存在価値のあるアクティブファンド(おすすめの一覧です)

当ページでは、ノーロードのアクティブファンドの中で、存在価値があると考えるファンドについてについて、資産クラス別(バランス型、国内株式型、先進国株式型、新興国株式型、国内債券型、国際債券型、国内リート型、海外リート型)に紹介します。

アクティブファンドの存在価値は、リターンがベンチマーク、または参考指数を上回ることの1点のみです。

  アクティブファンド


下記では、過去のリターンがベンチマーク(または参考指数)を継続的に上回っているファンドと、を掲載しています。または、ベンチマークや参考指数が存在していなくても、同資産クラスの代表的な指数を上回っているものを選んでいます。

アクティブファンドはインデックスファンドに比べて、一般的に信託報酬も高く、その分リターンを確実に削ります。極論を言えば、理念などの耳触りのよい概念はどうでもよく、投資する価値があるかどうかは、リターンが指数より良いかどうかのみです

もちろん、過去のリターンは今後のリターンには全く影響しないため、本ページで紹介するアクティブファンドを選んだからと言って、今後もインデックスファンドより良いとは限りません。

低コストのインデックスファンドをメインに、アセットアロケーションを組むべきだという原則は変わりません。

なお、アクティブファンドのみの投資信託一覧表をご覧になりたい方は、下記をご覧ください。当サイトが中身を評価した投信が、信託報酬順で並んでいます。

アクティブファンド型ノーロード投資信託一覧


(2017年5月14日更新)


 


バランス型アクティブファンド

ファンドの名称 信託報酬 特徴
セゾン資産形成の達人ファンド 1.35%±0.2% 世界各国(日本を含む先進国、新興国)の株式に投資し、長期投資に徹底的にこだわりながら組入比率を変えていくアクティブ型のバランスファンド


国内株式型アクティブファンド

ファンドの名称 信託報酬
(税抜)
ベンチマーク、他
三井住友・配当フォーカスオープン 0.84% 参考指数はTOPIX
ひふみ投信 0.98% 参考指数はTOPIX(配当込)
ひふみプラス 0.98% 参考指数はTOPIX(配当込)
ネット証券専用ファンドシリーズ<購入時手数料無料>日本応援株ファンド(日本株)【愛称:スマイル・ジャパン】 1.00% 参考指数はTOPIX
インベスコ 店頭・成長株オープン 1.00% JASDAQ INDEX
日本株配当オープン ≪愛称:四季の実り≫ 1.00% 参考指数はTOPIX
アクティブ バリュー オープン(愛称:アクシア) 1.03% TOPIX
ハイブリッド・セレクション 1.08% 参考指数はTOPIX(東証株価指数)
コモンズ30ファンド 1.15% 参考指数はTOPIX
大同リサーチ&アクティブオープン 『愛称:RAO(らお)』 1.40% TOPIX
三井住友・中小型株ファンド 1.50% 参考指数は日経ジャスダック平均株価
DIAMアジア関連日本株ファンド(愛称:JAPASIA(ジャパジア)) 1.52% なし
DIAM新興市場日本株ファンド 1.52% なし
フィデリティ・日本成長株・ファンド 1.53% TOPIX(配当金込み)
三菱UFJ 日本成長株オープン(愛称:ブルーム) 1.55% 参考指数はTOPIX
DIAM国内株オープン(愛称:自由演技) 1.60% TOPIX
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資) 1.64% 参考指数はTOPIX
MASAMITSU 日本株戦略ファンド 1.69% 参考指数はTOPIX(配当込み)
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive) 1.70% なし
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド(愛称:ビッグウェイブ21) 1.70+実績報酬% TOPIX
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(愛称:ライジング・サン) 1.70%+実績報酬 JASDAQ指数


先進国株式型アクティブファンド

ファンドの名称 信託報酬(税抜) ベンチマーク、他
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:プライムコレクション) 1.48% 参考指数はMSCI KOKUSAIインデックス(配当込み)
フィデリティ・日本・アジア成長株投信 1.49% MSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込)
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) 1.53% ユーロマネー・スモーラー・ヨーロピアン・カンパニー・インデックス (税引前配当金込)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E) 1.80% 参考指数はMSCIオールカントリー・ワールドインデックス(除く日本)
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド(愛称:DC Iグロース) 1.80% MSCI KOKUSAIインデックス(配当込み)


新興国株式型アクティブファンド

ファンドの名称 信託報酬(税抜) ベンチマーク、他
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン 1.75% MSCI チャイナ・インデックス(税引前配当金込)
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド 1.90% 参考指数はMSCIエマージング・マーケット・中小型株インデックス(配当込み)


国内債券型アクティブファンド

ファンドの名称 信託報酬(税抜) ベンチマーク、他
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 0.30% NOMURA-BPI国債短期(1-3)
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド 0.55% NOMURA-BPI総合


先進国債券型アクティブファンド

なし


新興国債券型アクティブファンド

なし


国内REIT(不動産投資信託)型アクティブファンド

ファンドの名称 信託報酬(税抜) ベンチマーク、他
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース【物件満彩】 1.00% 東証REIT指数(配当込み)


海外REIT(不動産投資信託)型アクティブファンド

なし


 


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