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三井住友・グローバルリートオープン（愛称：世界の大家さん） の評価解説
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三井住友・グローバルリートオープン（愛称：世界の大家さん） は、ファンドオブファンズ方式で運用され、日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信(REIT)に投資するインデックスファンドです。
不動産投信(リート・REIT)は、その大半は購入手数料が有料で、当ファンドも基本的には有料ですが、購入先を選べば、ノーロードで購入できます。
●三井住友・グローバルリートオープン（愛称：世界の大家さん）の特徴・評価
一般にリートはノーロードで購入できるケースがほとんど無いので、その点では評価できます。ただし、信託報酬はファンドオブファンズ形式をとっていることもあり、高いです。
ただし評価できる点として、ノーロードで購入できるリートとしては、毎月分配型だけでなく、分配金再投資コースも選択できる点で、長期投資に向いています。
（08年2月9日時点）
・購入単位：販売先に問い合わせてください
・信託報酬：年率1.6695％（税込み）
・信託財産留保額：0％
・分配金の取扱：
毎月分配されます。毎月17日月決算。
・資産配分比率
北米地区リート：50％
アジアオセアニア地区リート：38％
欧州地区リート：8％
・償還日：無期限
・運用：三井住友アセットマネジメント株式会社
・為替ヘッジ：なし
・レーティング：★★（少し劣る）
・運用成績
赤線は基準価額の推移（左側の数字は基準価額、単位は円）、青い部分は総資産の推移（右側の数字は総資産額、単位は百万円です）
●管理人の感想
他のリートファンド同様、サブプライムローン問題が表面化する前に、基準価額がピークアウトし、下落が始まって、そのままズルズルと下げています。ただし、ファンドが設定された時点に比較すると、まだ騰落率が9％ほどあるので、ギリギリ、元本割れしていない状況です。
ベンチマークはGRPグローバルハイインカムリートインデックスですが、常にそれを下回る成績に甘んじています。
ただし、ノーロード型のリートとしては数少ない、「分配金再投資コース」が設定されているファンドですので、長期投資を目指す方には、信託報酬の高さは別として、検討の余地はあると思います。
毎月分配コースでは基準価額の大幅下落にもかかわらず、分配をし続けています。退職金など、一時的に手にした大きなお金をファンドに投じている方も多いでしょうから、そういう方々向けに、基準価額が減少してでも分配しなくてはならないのは、辛い所でしょう。
その他、下記の記事も参考にしてみてください。
（⇒参考：Jリート（J-REIT）投信の評価は困難！）
（⇒参考：毎月分配型投資信託は、本当にお得ですか！？）
●三井住友・グローバルリートオープン（愛称：世界の大家さん） の購入先
三井住友・グローバルリートオープン（愛称：世界の大家さん） は、通常2％程度の購入手数料がかかりますが、丸八証券及び二浪証券で、ノーロードにて購入できます。
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