管理人保有の投資信託

数ヶ月に一回、管理人の保有するファンドのご紹介と、損益の状況などをご報告してゆきたいと思います。（下段に行くほど、古い日付の記録となります）


●08年5月16日現在


サブプライム問題が小康状態にあり、人によっては薄日が差しつつある、と言います。管理人は超長期での保有が前提なので、もうちょっと暴落相場が続いてくれた方が、安く買えて、良かったです・・・・。

前回の2月からの変化と言えば、よりコスト重視の投資にスタイルを変えつつある事です。このため、高コストの外国株投信を解約し、海外ETFに切り替えています。

日本への投資も、コストの安いインデックス投信とTOPIX連動ETFの二本立てで、実施しています。

もちろん、セゾンバンガードグローバルバランスファンドは毎月積み立てを継続中です。

なお、コスト重視の投資スタイルを強めたことにより、コストの非常に高いJPM・VISTA５ファンドや、PCAインド株式オープンを売却、トータルで１０万円強の損失が出ています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●08年2月29日現在


サブプライム問題以降の、激しい信用収縮の中で投資していますので、全てのファンドでマイナスの利益となっています。投資をし始めたのが、ちょうどサブプライムショック直前でしたから、やむを得ません。

むしろ今は、これからの長期投資に当たり、めったにない暴落相場の勉強をさせてもらっている、と言う意識が非常に強いです。こういうのは、実際に体験すると、将来の肥やしに成る事、間違いありません。

今後はノーロード投資信託のみならず、ETFも購入していく考えです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●07年10月6日現在


だいぶ投資に対してのスタンスがまとまってきました。経済合理性が無い毎月分配型ファンドをほとんど解約しています。

今後はセゾンとインデックス225の2本立てで資金を投入してゆきます。現在は再び世界的に株価が高くなってきたので、現金での保有を増やし、再び株安局面が来た際に、集中的に買い増しする考えです。

新興国投資の割合が高すぎるのが良くないですね。VISTAに100万円を投じたのは失敗でした。資産のポートフォリオが、いかにもアンバランスです。次回報告時には、もう少々スマートな状態に持って行きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●07年7月23日時点