管理人保有の投資信託（2008年）

数ヶ月に一回、管理人の保有するファンドのご紹介と、損益の状況などをご報告してゆきたいと思います。（下段に行くほど、古い日付の記録となります）

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なお、管理人のポートフォリオをご覧になりたい方は下記ページをご覧ください。

（⇒管理人のポートフォリオ）
　

●08年10月27日現在


世界的に株価大暴落のさなかですので、早めに更新してみました。

前回9月27日に記事をアップした直後、FX口座開設で無料で現金がもらえるキャンペーンに応募したくなって、一時的に多額の現金が必要になった事から、なんと、9月29日に下記の3つのファンド以外は、すべて解約していました。

そうしたら30日にニューヨークの大暴落・・・・。

別に価格が下落しているから解約したのではないのです。無料でお金をもらって、そののちに再度、12月〜1月くらいにまた元のファンドを保有しようと思っていた矢先でした。

そういう姿勢なので、セゾンとTOPIX連動投信は、買い増ししています。下落のスピードに買い増しのスピードが完全に追い付いてませんけど。

10月はセゾンだけで29万円、買ってますね。

あと、下記には記していませんが、ここまで株が下がると、個別株の仕込み場です。10月はトヨタの株を、買ってます。毎月1銘柄ずつ、自分の好きな企業の株を楽しんで買いに行きます。

●08年9月27日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　

●08年5月16日現在


サブプライム問題が小康状態にあり、人によっては薄日が差しつつある、と言います。管理人は超長期での保有が前提なので、もうちょっと暴落相場が続いてくれた方が、安く買えて、良かったです・・・・。

前回の2月からの変化と言えば、よりコスト重視の投資にスタイルを変えつつある事です。このため、高コストの外国株投信を解約し、海外ETFに切り替えています。

日本への投資も、コストの安いインデックス投信とTOPIX連動ETFの二本立てで、実施しています。

もちろん、セゾンバンガードグローバルバランスファンドは毎月積み立てを継続中です。

なお、コスト重視の投資スタイルを強めたことにより、コストの非常に高いJPM・VISTA５ファンドや、PCAインド株式オープンを売却、トータルで１０万円強の損失が出ています。

　　　　　　　　　　　　　　　　

●08年2月29日現在


サブプライム問題以降の、激しい信用収縮の中で投資していますので、全てのファンドでマイナスの利益となっています。投資をし始めたのが、ちょうどサブプライムショック直前でしたから、やむを得ません。

むしろ今は、これからの長期投資に当たり、めったにない暴落相場の勉強をさせてもらっている、と言う意識が非常に強いです。こういうのは、実際に体験すると、将来の肥やしに成る事、間違いありません。

今後はノーロード投資信託のみならず、ETFも購入していく考えです。

　　　　　　　　　　　　　　　　

●07年10月6日現在


だいぶ投資に対してのスタンスがまとまってきました。経済合理性が無い毎月分配型ファンドをほとんど解約しています。

今後はセゾンとインデックス225の2本立てで資金を投入してゆきます。現在は再び世界的に株価が高くなってきたので、現金での保有を増やし、再び株安局面が来た際に、集中的に買い増しする考えです。

新興国投資の割合が高すぎるのが良くないですね。VISTAに100万円を投じたのは失敗でした。資産のポートフォリオが、いかにもアンバランスです。次回報告時には、もう少々スマートな状態に持って行きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●07年7月23日時点