リバランス

複数の資産に一定の配分比率で投資する事を決めたのちに、時間の経過とともにその比率が変化した場合、それを当初の比率に戻してやる作業の事を言います。




半年や1年に1回など、定期的に見直しして、値上がりした資産の一部を売却し、値下がりした資産を買い増すなどして、当初の配分比率に戻していきます。

現代ポートフォリオ理論によると、投資成績の成否の最たるものは、この資産配分比率の管理・維持に有るとされていますので、ぜひリバランスは怠らないようにしたいものです。

(参考・Q&Aコーナーより)

リバランスの自信がない
NISA口座でリバランスはどうしたらいのか?



 


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