S&P欧州REIT指数

S&P欧州REIT指数(S&Pヨーロッパリートインデックス: S&P Europe REIT Index)とは、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シー社(S&P社)が算出・公表している、欧州先進国のREIT(不動産投資信託)市場の値動きを表す、浮動株修正時価総額比率の指数です。

以下のように、先進国リートを対象とするS&P先進国REIT指数のサブ指数であり、欧州リートファンドのベンチマーク参考指数として使われます。


●S&P社のREIT指数の分類
指数(世界全体)  指数 指数   投資対象 指数 投資国  指数
S&Pグローバルリートインデックス   S&P先進国REIT指数      日本 S&P日本REIT指数
 S&Pグローバルリートインデックス(除く日本) 先進国(除く日本)  S&P先進国REIT指数(除く日本)  米国 S&P米国REIT指数
欧州  S&P欧州REIT指数
欧州以外   
   新興国     S&P新興国リートインデックス 


 


S&P欧州REIT指数の銘柄採用基準

S&P欧州REIT指数には、以下の表にある時価総額や流動性等の銘柄採用基準を満たす銘柄が採用されています。


S&P社REIT指数の銘柄採用基準
 項目 採用基準
 不動産  GICS(世界産業分類基準)で不動産セクターに分類されており、各国の法律に基づき設立されたREITであること。(ただし、森林リート、モーゲージリートは対象外) 
 時価総額  浮動株修正時価総額が1億ドル以上あること。
 流動性  直近1年間の売買高が5000万ドル以上あること。


S&P欧州REIT指数の国別構成比率

S&P欧州REIT指数の国別構成比率は以下の通りです。


S&P欧州REIT指数 国別構成比率(2014年3月末時点)
構成国 組入比率
 イギリス  47.9%
 フランス  36.8%
 オランダ  8.1%
 ベルギー  4.0%
 ドイツ  1.2%
 アイルランド  0.9%
 その他  1.1%


イギリスとフランスの2ヵ国のみで約86%を占めており、国別構成としては分散が甘いです。


S&P欧州REIT指数の通貨別構成比率

S&P欧州REIT指数の通貨別構成比率は以下の通りです。


S&P欧州REIT指数 通貨別構成比率(2014年3月末時点)
構成国 組入比率
 イギリスポンド  47.9%
 ユーロ  52.1%


日本国内からの投資なので、イギリスポンド円、ユーロ円の為替変動の影響を約半分ずつ受けます。S&P欧州REIT指数の配当利回りは年3.37%です。(2015年8月31日時点)


S&P欧州REIT指数をベンチマークとするファンド

S&P欧州REIT指数をベンチマークとするファンドには、以下のインデックスファンドがあります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
eMAXIS 欧州リートインデックス  0.60%
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 0.70%

(2016年1月23日)


 


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