S&Pグローバルリートインデックス

S&Pグローバルリートインデックス(S&PグローバルREIT指数、S&PグローバルREIT指数、S&P世界リート指数)とは、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シー社(S&P社)が算出・公表している全世界REIT指数(米ドル建て、配当抜き指数)です。

日本を含む先進国16ヶ国と、新興国7ヵ国の計23ヵ国の計409銘柄から成る浮動株修正時価総額加重指数です。

1992年12月31日より算出が開始され、1997年12月31日の値を基準値100としています。

以下のように、全世界の不動産企業から構成されるS&Pグローバル不動産指数のサブ指数です。

S&P指数の分類
指数(全世界株式)  業種 指数   形態 指数
S&Pグローバル総合指数 不動産  S&Pグローバル不動産指数  REIT S&Pグローバルリートインデックス
 REIT以外
不動産以外    


また、S&Pグローバルリートインデックスのサブ指数は以下のように数多くあり、各地域や国のリートファンドのベンチマークや参考指数として使われます。

S&P社のREIT指数の分類
指数(全世界リート)  指数 指数   投資国 指数
 S&Pグローバルリートインデックス    S&P先進国REIT指数  日本  S&P日本REIT指数
 S&Pグローバルリートインデックス(除く日本)   先進国(除く日本)  S&P先進国REIT指数(除く日本)
   新興国  S&P新興国リートインデックス 


S&Pグローバルリートインデックスには、全世界23ヵ国のREITのうち、以下の表にある時価総額や流動性等の銘柄採用基準を満たす銘柄が採用されています。

S&P社REIT指数の銘柄採用基準
 項目 採用基準
 不動産  GICS(世界産業分類基準)で不動産セクターに分類されており、各国の法律に基づき設立されたREITであること。(ただし、森林リート、モーゲージリートは対象外) 
 時価総額  浮動株修正時価総額が1億ドル以上あること。
 流動性  直近1年間の売買高が5000万ドル以上あること。


S&Pグローバルリートインデックス 国別構成比率

国別構成比率は下記の通りです。(2016年9月末時点)
アメリカの60.5%を筆頭に、日本も8.2%含まれています。
また、先進国リートだけでなく、南アフリカやトルコ、マレーシア、タイ等新興国リートもわずかに含まれているより広範なリート指数です。

S&Pグローバルリートインデックスの国別構成比率


S&Pグローバルリートインデックス 用途別構成比率

また、用途別構成比率は以下の通りです。

S&Pグローバルリートインデックス 用途別構成比率(2016年10月末時点)
用途 組入比率
 店舗用  28.4%
 分散投資型  15.4%
 オフィス用  14.1%
 住宅用  12.1%
 ヘルスケア  9.1%
 専門・その他投資型  8.8%
 工業用  8.2%
 ホテル・リゾート  3.9%


S&Pグローバルリートインデックスをベンチマークや参考指数とするファンド

S&Pグローバルリートインデックスを参考指数とするファンドとしては、以下があります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
EXE-i グローバルREITファンド 0.344%
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称:トリプルストラテジー) 1.85%

(2016年11月13日更新)


 


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