ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックスとはどんな指数か?

ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックス(ダウジョーンズ U.S.セレクト REIT指数、Dow Jones U.S. Select REIT Index)は、S&P社(スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シー社)が算出・公表している、米国のREIT(不動産投資信託)指数です。1998年12月31日より指数算出が開始されました。

商業用、住宅用不動産を所有および運営し、時価総額2億ドル以上かつ、総収入のうち不動産収入が75%以上を占める米国のREIT計95銘柄(2018年12月31日時点)で構成される浮動株修正時価総額加重平均指数(米ドル建て、配当抜き)です。

配当込み指数である、ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックス(配当込み)も算出されています。指数全体の配当利回りは年4.38%(2018年12月31日時点)です。

以下のように、米国のREITだけでなくREOC(上場不動産投資会社:Real Estate Operating Company)をも対象とするダウジョーンズ U.S.セレクト RESインデックス (Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (RESI))のサブ指数です。


ダウジョーンズ U.S.セレクト指数の分類
親指数  不動産 指数
ダウジョーンズ U.S.セレクト RESインデックス  REIT  ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックス
 REOC  -


ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックスには、以下の表にある時価総額や事業内容等の銘柄採用基準を満たす米国のREITが採用されています。

ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックスの銘柄採用基準
 項目 採用基準
 不動産 総収入のうち不動産収入が75%以上を占める米国のREIT(ただし、企業価値と実際の不動産価格 とが必ずしも密接に関連しない森林リート、モーゲージリートは除外) 
 時価総額  時価総額が2億ドル以上あること。


 


ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックスの国別構成比率

国別構成比率は下記の通り米国のみです。

ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックス 国別組入比率
投資国 組入比率
 米国  100%


ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックス 業種別構成比率

また、リート銘柄の業種別構成比率は以下の通りです。

ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックス 用途別構成比率
用途 組入比率
 産業用施設/オフィスビル  28.2%
 住居  22.8%
 小売  18.1%
 ヘルスケア関連  11.5%
 倉庫  8.8%
 ホテル  7.7%
 分散型  3.0%



ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックス 組入上位10銘柄の構成比率

本指数に組み入れられている上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。

ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックス 組入上位10銘柄
銘柄 組入比率
 SIMON PROPERTY GROUP INC.  8.6%
 PROLOGIS INC.  6.2%
 PUBLIC STORAGE  5.1%
 WELLTOWER INC.  4.3%
 EQUITY RESIDENTIAL  4.0%
 AVALONBAY COMMUNITIES INC.  4.0%
 DIGITAL REALTY TRUST INC.  3.7%
 VENTAS INC.  3.5%
BOSTON PROPERTIES INC.  2.9%
 ESSEX PROPERTY TRUST INC.  2.7%


ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックスをベンチマークや参考指数としているファンド

ダウジョーンズ U.S.セレクト REITインデックスをベンチマークとするファンドはありませんが、海外ETFとしては以下があります。

ETF 総経費率
SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF(SPDR Dow Jones Reit ETF) (RWR) 0.25%
シュワブ US REIT ETF(Schwab U.S. REIT ETF)(SCHH) 0.07%

関連ファンド⇒ EXE-i グローバルREITファンド

(2019年5月2日追加)


 


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