iFree日経225インデックス・低コストの日経平均インデックスファンド

iFree 日経225インデックスは、日経平均株価(日経225)ベンチマークとする、日本株に投資できるインデックスファンドです。

大和証券投資信託の超低コストインデックスシリーズである、iFreeインデックスシリーズの中の日経平均インデックスファンドとして、2016年9月8日に設定されました。

iFree日経225インデックス


2017年10月2日に、信託報酬が年0.19%(税抜)から年0.17%(税抜)に引下げられました。 結果、日経平均インデックスファンドとしては信託報酬が最安のインデックスファンドとなっています。

(2017年10月15日更新)


 


iFree 日経225インデックスの特徴や基本情報

購入単位:証券会社により異なりますが、SBI証券や楽天証券では100円より購入可能。
信託報酬年率0.17%(税抜)
信託財産留保額:なし
決算:年1回(9月19日)
資産配分比率:日経平均構成全225銘柄と日経平均先物1銘柄の計226銘柄に投資(2017年9月29日時点)

業種別構成比率は以下の通りです。

iFree 日経225インデックス 業種別構成比率


組入上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。

iFree 日経225インデックス 組入上位10銘柄の構成比率


償還日:無期限
運用会社:大和証券投資信託
為替ヘッジ:なし(投資対象に為替リスクはありません)


ストックインデックス225・マザーファンドファミリーファンド方式で投資してします。

iFree 日経225インデックス ファミリーファンド方式構造の図



iFree 日経225インデックス、管理人の感想や評価

信託報酬最安の日経平均インデックスファンド

iFreeインデックスシリーズは、後発のインデックスシリーズとして徹底的な低コスト戦略で攻めてきており、いずれのファンドも従来の低コストインデックスファンドの中でも最安レベルの信託報酬水準に設定されています。

そんな中、他社の信託報酬引下げに負けじと、iFree 日経225インデックスも 2017年10月2日に信託報酬を年0.19%(税抜)から年0.17%(税抜)に引下げ、日経平均インデックスファンドとして、信託報酬が最安のインデックスファンドであることが評価できます

今まで信託報酬最安だった<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド(信託報酬0.18%)より0.01%低いに信託報酬に設定されており、インデックスファンドの低コスト化が激しさを増しており、我々にとっては嬉しい限りです。


日本株式ファンドとしては、TOPIXインデックスファンドを選ぶのが基本

ただ、日経平均連動型とTOPIX連動型ファンド、日本株式としてはどちらが有利?でお伝えしたように、日本市場全体に分散投資するという観点としては、TOPIXインデックスファンドの方が理に適っています。

アセットアロケーションの日本株式部分に組み入れるファンドは、三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドのような低コストのTOPIXインデックスファンドの方がお勧めです。iFreeインデックスシリーズ含め、今後の運用に期待したいです。



iFree 日経225インデックスの購入先

iFree 日経225インデックスは、以下証券会社、銀行にてノーロードで購入できます。

SBI証券楽天証券マネックス証券カブドットコム証券大和証券、GMOクリック証券、丸三証券、イオン銀行、静岡銀行、スルガ銀行等

証券口座選びに迷った場合は、 管理人神推しの証券口座のページ を参考にして下さい。
管理人的には、ポイント利用でコストを徹底的に削減する効果のある、SBI証券楽天証券の利用がベストだと思います。(どちらでもお好みのところを利用ください。)


 


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