イノベーション・インデックス・AI・・・世界のAI関連株に集中投資

イノベーション・インデックス・AIは、STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン)をベンチマークとする、世界のAI(人工知能)関連企業に投資するインデックスファンドです。

イノベーション・インデックス・AI


三井住友アセットマネジメントが今後シリーズ化を予定している、「イノベーションインデックスシリーズ」の第1弾のファンドとして2018年7月4日より運用が始まりました。


(2018年7月14日追加)・・・本ページの情報の更新を希望される方は、Q&Aページより管理人までお知らせください。すぐに対応したいと思います。



 


イノベーション・インデックス・AIの基本的情報

このファンドの基本情報

購入単位:証券会社により異なりますが、楽天証券SBI証券では100円より購入可能。
信託報酬年率0.745%(税抜)
信託財産留保額:なし
決算:年1回(6月20日)
償還日:無期限
運用:三井住友アセットマネジメント
為替ヘッジ:なし


このファンドのポートフォリオなど

月報発行前のため、代替データとして、本ファンドのベンチマークである、STOXXグローバルAIインデックスの業種別構成比率、国別構成比率、通貨別構成比率をそれぞれ以下に記載します。(2018年6月18日時点)

90%以上が米国株、業種も当然95%近くが情報技術と、米国の同一業種への集中投資になります。(わずかに韓国やエジプトも入っており、新興国株式にも0.3%程度投資しています)

STOXXグローバルAIインデックスの業種別構成比率、国別構成比率、通貨別構成比率


組入上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。(計30銘柄) 全て米国銘柄で、フェイスブックやアルファベット(Googleの親会社)、半導体メーカのエヌビディア、インテルと上位には名だたるハイテク企業が並びます。

STOXXグローバルAIインデックス 組入上位10銘柄の構成比率


イノベーション・インデックス・AIマザーファンドに、ファミリーファンド方式で投資しています。

イノベーション・インデックス・AI ファミリーファンド方式構造



イノベーション・インデックス・AI、管理人の感想と評価

米国のAI関連の株式中心に投資するテーマ型のインデックスファンド

新たなイノベーションによって、社会を変化させるメガ・トレンドであるAI(人工知能)、ロボティクス、バイオテクノロジー、自動運転、フィンテックなどに着目する」と謡う「イノベーションインデックスシリーズ」の第1弾として、イノベーション・インデックス・AIが登場しました。

本ファンドのベンチマークであるSTOXXグローバルAIインデックスは、世界のAI関連株式を対象としていますが、現状は90%以上が米国の大型ハイテク株です。さらに投資対象はハイテク銘柄ばかり30銘柄と、典型的な集中投資型のテーマ型のファンドです

ベンチマークは異なりますが、米国の大型ハイテク株に集中投資するiFreeNEXT FANG+インデックス同様、本ファンドもほとんど米国の同じハイテク株であり、投資対象銘柄も少なく、投資信託のメリットである分散投資を生かしていないファンドです。

また、コスト面についても、外国株式インデックスファンドとして信託報酬が年0.745%と高い点は、魅力は低いといわざるを得ません。

個々のアセットアロケーション決定後の、先進国株式部分に組み入れるファンドとしては、お勧めの先進国株式インデックスファンドにあるような、超低コストかつ各国に幅広く分散された株式に投資するファンドをメインとしましょう。

米国のハイテクバブルに乗じた投資信託


どうしても本ファンドのような米国ハイテク株に偏重投資したい場合に限り、アクセント程度に保有する程度で十分でしょう。

ただし、ハイテクバブルが崩壊でもしたら、ハイテク株に偏重投資したいなどと言う人は絶滅するのではないでしょうか。そのような投資は、とてもインデックス投資とは言い難いです。

本ファンドのような、「インデックスファンドを装った高コストの投資信託」を使ってのアクティブ運用を、過度にやらないようにしたほうが良いと思いますね。


米国ハイテク株に集中投資したいという人には有意義ではある

インデックス投資家ではなくて、FANG銘柄に集中投資をしようと考えている人にとっては、使い勝手が良いと言えなくもありません。

大幅に株価の高くなったこの時期に設定された事などを考えると、私には「いかにもなテーマ型ファンド」としか思えませんが。

集中投資を志向する人は、どうか高値掴みしないように気を付けて頂きたいし、逃げるタイミングを逸して大損などしないように、十分な注意を払って投資して下さいと申し上げたい気持ちです。



イノベーション・インデックス・AIの購入先

イノベーション・インデックス・AIをノーロードで購入できる証券会社は下記の通りです。

SBI証券楽天証券マネックス証券SMBC日興証券(ダイレクトコース)

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