NISA口座の変更、野村證券に何と説明したら良いのか?

NISA口座を野村證券に保有して、それとは別に特定口座にてセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドを積み立てている方から、ご質問です。

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セゾン投信に一本化しようと思いますが・・・

2015年6月:ひろりん様(女性・40代)よりのご質問

前回の質問で、 ニーサ口座が変更出来ることを知りました。 今 私は、野村証券のニーサで 日本株インデックスと特定口座でセゾンバンガードを持っています。

あと 二、三年で野村のインデックスを売却し、セゾン投信で、ニーサを持ちたいのですが…野村証券には何と言えばいいですか (変更するに当たり)書類みたいなものが必要ですか?


 


ご回答:シンプルに、野村證券に届け出を出すだけです

ご質問、ありがとうございます。NISA口座でも普通の口座でも、金融機関はご自身が利用しやすいと感じるところに開くのが鉄則です。そういう意味で、セゾン投信に一本化してやるのは、特に何の問題もありません。

下記はカブドットコム証券から画像を拝借しておりますが、このような流れになります。野村證券に電話をかけて、「変更届け出書」を送ってもらえるようにしてください。全てはここからになります。

NISA口座の変更の書類


なお、変更届け出書に、変更の理由を書くような事はありませんので、淡々と、事務的に作業を進めてみてください。

届出書を出すと、野村證券から「廃止通知書」が届きますから、これが到着したら、セゾン投信のNISA口座開設依頼を出してください。この時、NISA口座開設届出書と共に、野村の廃止通知書を、セゾン投信に同封してください。

事務的にはたったこれだけの事なので、簡単な作業ですからサッサとやってしまいましょう。



営業マンから理由を聞かれるような事が有った場合には?

ただし、野村證券のネットではなくて対面型のサービスを利用している場合は、営業マンが話を聞きたいとか言ってくる可能性はあります。

この場合は、「セゾン投信が好きだから」で通すのが一番楽だと思います・笑。だって、好き嫌いに理屈なんてないですからね。(恋愛と一緒)

「何が好きなんですか?」とさらに食らいついてこられたとしても、「何故って言っても、好きなんですから特に理由なんて無いですよ。ずっとセゾン1本で行くことに決めました」と、取り付く島もないような答えを言っておけば良いだけです。

「どの辺が好きなんですか?」とか言われたら、セゾン投信の哲学動画でも見て頂いたうえで、「中野社長が好きなんです」と、これまた全く理屈では返せないようにしておきましょう・笑。






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